Documents Core Pack für Microsoft Dynamics CRM

Documents Core Pack bietet Ihnen mehrere Ergänzungen zu Mircosoft Dynamics CRM für eine übersichtlichere Verwaltung Ihrer Dokumente.

Erweitern Sie die Serienbrieffunktionalitäten Ihres CRM-Systems. Mit WordMailMerge füllen Sie Ihre Serienbriefe und Word-Dokumente gleichzeitig mit Daten aus mehreren Entitäten Ihres Microsoft Dynamics CRM, egal ob dies Standard- oder selbst erstellte Entitäten sind. Die Optionen stehen sowohl aus dem Microsoft Dynamics CRM Web- oder Microsoft Outlookclient als auch aus Microsoft Word zur Verfügung. Planen Sie Ihr nächstes Marketingevent und versenden personalisierte Emails oder Newsletter an Kunden und Interessenten. Selbst Angebote und Rechnungen werden einfach mit Ihren bestehenden Kundendaten verknüpft. Documents Core Pack ermöglicht außerdem das Erstellen und Versenden aller Dokumente im PDF-Format.

Strukturieren Sie Ihre Dokumente durch die Sharepoint Integration von Documents Core Pack. Bauen Sie sich Ihre persönliche Ordnerstruktur in Ihrem Microsoft Dynamics CRM auf. Bereits bestehen Dokumente können Sie einfach per Drag&Drop CRM-Daten zuordnen. Alternativ zu Sharepoint kann die Dokumentenverwaltung über den Microsoft Windows Explorer integriert werden.

Verschaffen Sie sich schnell einen Überblick. Mit dem Document Summary werden Dokumente, welche einem CRM-Datensatz zugeordnet sind, strukturiert und übersichtlich dargestellt. So finden Sie in kürzester Zeit das richtige Dokument.

Mit dem LineItemCount erkennen Sie auf einen Blick wie viele Einträge einer Entität untergeordnet sind.

Im CRM-Offline-Modus können Sie ohne Einschränkungen Ihren Tätigkeiten nachgehen. Documents Core Pack speichert Ihre Dokumente bis zum Wechsel in den Online-Modus lokal und gleicht Sie dann ab.

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